中银国际证券--光伏行业动态点评:硅料格局持续

  投资提议:2020年邦内光伏需求希望大幅反转,叠加海外络续景气,2020年环球需求希望同比伸长30%。通威股份硅料与电池的生长计议和扩产安插的推动希望进一步深化公司行业龙头位子和主题竞赛力,同时利好捷佳伟创300724)、迈为股份300751)等PERC、HJT电池筑设厂商,并利好210尺寸单晶硅片的重要厂商中环股份002129)及其单晶炉供应商晶盛机电300316)。

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  通威扩产希望拉动筑设需求并加快新技艺家产化:依照公司通告,通威股份本次30GW电池扩产项目将完全兼容M12规格的210mm大尺寸硅片,咱们以为利好210硅片的商场执行进度;同时通威本次扩产项目将最初笃志于PERC电池的后续纠正(PERC+/TOPCon)和性价比提拔,后续亦将依照异质结HJT电池的研发试验进度合时正在扩产项目中将其加入家产化使用,咱们以为希望加快各项新技艺的家产化历程。

  通威股份600438)生长计议与扩产安插泄漏弘愿:2月11日晚,通威股份颁发中期生长计议和30GW电池片扩产安插,正在目前已有的8万吨众晶硅、20GW电池片产能的根本上,计议2021-2023年众晶硅料产能分裂抵达11.5-15万吨、15-22万吨、22-29万吨,比拟于现有产能扩张约2-3倍;新增30GW电池产能完全投产后公司电池片产能将达60GW,计议2021-2023年电池片产能分裂抵达40-60GW、60-80GW、80-100GW。生长计议和扩产安插的推行希望进一步加强和深化通威股份正在光伏家产链上的主题竞赛力。

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  领域统治战略已落地,电价战略先导包括偏睹:春节前邦度能源局已颁发《2020年光伏发电项目筑立计划》,团体领域管控延续2019年形式,此中2020年新增光伏平价项目新闻应于2020年3月中旬上报,需补贴的竞价项目应于2020年4月30日前(含)报送。克日依照光伏們等行业媒体报道,邦度发改委价钱司已先导就2020年光伏电价战略包括偏睹,包括偏睹稿中纳入邦度财务补贴局限的I、II、III类资源区新增蚁合式光伏电站领导价分裂为0.33元/kWh、0.38元/kWh、0.47元/kWh,工贸易漫衍式度电补贴上限为0.05元/kWh,户用电价当前不决;本次包括偏睹估计于本周内了局。咱们以为包括偏睹稿电价降幅合理,后续正式战略希望接续出台,已毕2020年光伏战略体例的搭筑后邦内新增项目希望于4月后先导慢慢启动。

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  硅料体例络续优化,价钱希望迎来上涨:就目前众晶硅料的供需体例而言,咱们测算2020年岁暮边际硅料产能的现金本钱程度约为6.8万元/吨(含税约7.7万元/吨)。正在阅历了2019Q3之前的邦内低本钱新产能的蚁合开释期之后,2019Q3直到2020H1的时期区间内新增产能仅约5万吨。目前除通威股份以外,尚未有其他众晶硅厂商公布后续扩产计议,且通威本轮新产能的开释起码映现正在2021年。别的,韩邦企业OCI绸缪最小化韩邦邦内的太阳能级众晶硅产能,这一行动或形成后续商场有用需要小幅缩小。正在2020年环球光伏需求依旧较好增速的境况下,咱们鉴定目前硅料价钱处于前期新产能开释导致叠加后的底部区域,后续希望映现肯定幅度的上涨。

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