比亚迪电子:一站式零部件龙头第四次腾飞展望

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  危害提示:5G手机需求不足预期,华为手机出货量不达预期,良率爬坡舒缓,客户拓展舒缓。

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  1) 从汗青来看,公司横向拓张新交易板块才具极强,零部件:公司从塑胶发迹,08年切入金属,卡位凯旋17年随下逛放量,16年切入,17年量产功勋功绩,公司一经滋长为手机零组件范围平台型公司,实行三大板块驱动;2) 各阶段均与主流客户深度协作(07年诺基亚/摩托。15年三星,19年环球前五大终端客户),络续盘绕客户拓展产物,拼装和零组件彼此引流,公司具备手机零组件一站式笔直整合才具,短期看公司深度绑定头部客户优享5G盈余,他日可乐观预计客户旗下众条产物线G时间Beta和Alpha共振逻辑:零组件: 5G+无线充电加快“去金属化”,金属中框+玻璃/陶瓷成为主流计划。机构件价钱量从金属机壳计划50~150元提拔至180元; 5G天线对应金属中框个人需做去金属化统治,加工年光拉长价钱量进一步提拔;玻璃后盖分歧化独特统治络续提拔价钱量; 陶瓷行使范围扩宽, 跟着本钱降低他日希望络续渗入。拼装:拼装和零部件交易具有协同效应,将会形成“1+12”的上风。他日看华为长沙、西安+印度小米拼装以及北美大客户平板拼装的放量,他日可乐观预计从拼装件导入机构布局件的项目落地。中持久看: 新型智能板块络续受益5G Iot行业伸长; 汽车板块,中控产物母公司外客户开发发扬成功,通信/众媒体模块化产物tier1大客户仍旧高增速,保障他日功绩伸长点。

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  +汽车体例三大板块驱动,是环球唯逐一家可以大范围供应塑胶、金属、陶瓷、玻璃、复合板材等全系列布局件和整机计划制作处置计划的公司: 塑胶发迹络续仍旧领先、金属18年安卓市占率30%、具备要害原料修设坐蓐才具产能络续扩充。公司积年捉住通信迭代零部件时机,上市以还公司营收经过过三次翻倍奔腾,(07-09年、09-14年、14-18年)。18年公司总营收为414.12亿元,07-18年CAGR19.52%;扣非后归母

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